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当前，A股市场尚未形成明确主线，新(xin)消费因兼具成长性与确(que)定性成为资金共识方向。从行(xing)业分布看，港(gang)股(gu)新消(xiao)费覆盖潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的(de)板块，构建起(qi)填(tian)补(bu)市(shi)场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经(jing)济(ji)、古(gu)法(fa)金饰等领域持续走强，形(xing)成结构性行情。这种“自(zi)下而(er)上挖(wa)掘+资金共识强化”的(de)特(te)征，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的(de)配置价(jia)值(zhi)。

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当下投资者仍应谨慎，勿在(zai)情(qing)绪高点盲目追高。配置上看好(hao)三条(tiao)主线：一是黄金、稀土(tu)、核电设备(bei)等安全(quan)资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒(heng)生科(ke)技指数、中资(zi)服务器(qi)、算(suan)力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议(yi)继续持有部分高分红、公用事业与类债(zhai)属性资产，实现资金(jin)避险与低波动配置。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥒🍌👗，为未来落地奠定了政策稳定基础🩲👗🩱。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序💕🥦🌽，而非一蹴而就解决所有分歧💟👄🍇。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变👘💋，而非立即实现全面协议💋🩱🍇。

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6月13日，除了(le)国(guo)际原油价格受影响(xiang)外(wai)，黄金等(deng)避险资产亦明显拉升，国际(ji)金价一度飙升至3467美元/盎司。当日，全(quan)球主要股(gu)市则出现下挫，美股三大指数集(ji)体(ti)大跌(die)，道指大跌1.79%；欧洲和中东股市纷纷下跌。

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2、“焦煤期货价(jia)格大幅下跌的(de)主要原因是供需失衡，今年1—4月的原煤产量同比(bi)增(zeng)加6.6%，但火力发电量同(tong)比下降4.1%，动力(li)煤供过(guo)于求的矛盾十分突出。焦煤(mei)1—4月的产量同比增加(jia)6.1%，国(guo)内钢材需求则延(yan)续疲弱表(biao)现，房地产(chan)新开工面积同比(bi)下降24.1%，铁路投资同比仅增加1.6%，上游库存持续累积，库存压力非常(chang)明显。”中辉期货黑色板块负责人陈为昌说。