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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑(ji)，避免频繁对宏(hong)观(guan)信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块(kuai)、交换机(ji)、算力租赁等(deng)）值得重点(dian)关(guan)注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其(qi)中多(duo)模态视觉理(li)解应用趋势明确，建议(yi)重点关注字(zi)节生态链(lian)公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议(yi)开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应。他表示，伊朗原本仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗境内多处能源基础设施，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行了反击🍓😡💌👠。“我们自卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反击也将停止。”

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