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行业(ye)配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累(lei)转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下(xia)，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期(qi)走出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹(dan)性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、中鋼(gāng)協(xié)倡議(yì)**“內(nèi)捲(juǎn)式”競(jìng)爭(zheng)，重點(diǎn)汽車(chē)(che)企業(yè)承諾(nuò)對(duì)供應(yīng)商“支付賬(zhàng)期不超過(guò)60天。中鋼協倡議鋼鐵(tiě)、汽車行業“價(jià)格(ge)戰(zhàn)(zhan)”沒(méi)有贏(yíng)傢(jiā)(jia)，更沒有未來(lái)。應凝聚共識(shí)、苦練(liàn)內功、加強(qiáng)自律(lv)、共破(po)“內捲”。一汽、東(dōng)風(fēng)、廣(guǎng)汽、賽(sài)力斯等17傢重點汽車企業日前(qian)髮(fà)錶(biǎo)(biao)聲(shēng)明，就對供應商“支(zhi)付賬期不超過60天”作齣(chū)承(cheng)諾。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示💘，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅💝。