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吃喝板块(kuai)近期持(chi)续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面(mian)，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策(ce)效果传导(dao)需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然(ran)承压，但最悲观的时(shi)刻或(huo)已过去，板块中(zhong)长(zhang)期配置机(ji)会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的调整，食品(pin)饮料行业估值(zhi)已处于近十年较低(di)位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长(zhang)期配(pei)置偏好(hao)或(huo)逐步提升。

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在“电风(feng)扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低(di)节(jie)奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以(yi)创新(xin)药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本(ben)面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱动(dong)——部分欠配创(chuang)新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现(xian)出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下(xia)创新药BD出海进入商业(ye)收获期(qi)，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波(bo)动思维下(xia)，板块的容错率随着交(jiao)易拥(yong)挤度提升开始(shi)下降，在“守住胜(sheng)利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐(jian)选择(ze)止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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东(dong)山精密公告，公司全资子公司香港超毅集(ji)团拟(ni)收购(gou)索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元；同时，公司拟认购索尔思光(guang)电不超(chao)过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密(mi)的全资(zi)子公司。索尔思光电(dian)是一(yi)家在光通信领域具有领先(xian)地位的企业，专注于(yu)设计、开发、制造和销售(shou)光通信模块及组件。

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1、创新药行情(qing)持续升温。百利天恒(heng)交流(liu)会、券商医药策(ce)略会等吸引众(zhong)多机构参与。创新药板块历(li)经蛰(zhe)伏(fu)后迎来拐(guai)点，万(wan)得创新药指数(shu)年内大(da)涨28.65%。TMT基金等纷纷关注(zhu)，有医药分(fen)析师称“他们看得更猛”。

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