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再次提示，港股是潜在牛市(shi)中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股(gu)代表性资产(chan)登陆港股已成趋势。叠加港股互联网、新消(xiao)费、创新药本就(jiu)有更强的代表(biao)性。港股(gu)正在成为第一个中国(guo)全(quan)品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向。3. 内外(wai)资共振定价“中国(guo)战略机遇期阶段(duan)”，港股是两类资金(jin)的交集。

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中国保险行业协会网站显示，近日(ri)，泰康(kang)资产、太保资产、人保资产(chan)、中意资产、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第(di)一季度经营情况。

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首先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股市，从全(quan)球范围(wei)看已经具备(bei)较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市(shi)，今年以来该指标一直还处在1.5%以上(shang)的历史新高位置（经(jing)济繁荣阶(jie)段这个指标多数时(shi)候为负）。这意味着对于保险等较大增量(liang)资金来源，若经(jing)济不存在进一步(bu)大的下行风险，配(pei)置权益或是首选，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相(xiang)对(dui)于固收类资产，权益可以匹(pi)配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制造龙头当(dang)中(zhong)或不难找到。此(ci)外，银行存款(kuan)利息的持续下行也(ye)会随着定存(cun)到期逐步推动储蓄搬(ban)家，并且通过保险等渠(qu)道流往股市。

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1、作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)(shi)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日亱(yè)間，伊朗(lang)國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色列髮動“大槼(guī)糢(mó)破壞(huài)性軍(jun)事打擊(ji)”。

2、甲醇展望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主🍅。港口市场方面💔🥬，持续累库，不过港口船龄限制政策实施，后续局部进口到货或不及预期，叠加宏观面及原油表现偏强💘，短期港口期现货尚存一定支撑，然港口价格上涨后，现货商谈气氛平平👠，预计短期港口市场维持震荡行情概率大💘，需关注后续进口船货到港情况🥾🥔。内地市场方面🍊，近期产区工厂出货量较大🍅，上游企业库存可控，同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强，对行情有一定利好推动。但内地煤制企业利润可观😈👙，开工仍处高位，叠加下游处于传统淡季🥒，供需基本面缺乏明显利好驱动下，部分业者心态谨慎。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响。