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赵宪成：上半(ban)年，港(gang)股主要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领(ling)域发展(zhan)突破的机(ji)会，市(shi)场(chang)围绕(rao)科技和互联网企(qi)业展(zhan)开(kai)了一轮积极布局；第(di)二轮发生在(zai)二季度，在特朗普向全球掀起贸(mao)易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速趋缓，市场(chang)快速消化中美关税战的预期(qi)，辅以国家(jia)队积(ji)极稳市场(chang)，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基(ji)点。该行周三将(jiang)关键利率维(wei)持(chi)在 3.5% 不变，并暗(an)示未来几个月政策不会调整。尽管(guan)整体物价涨(zhang)幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于(yu)酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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6月30日早盘，军工航空持(chi)续领涨，晨曦(xi)航空盘中20CM涨停，利君(jun)股份10%涨停(ting)，国睿科技大涨7%，爱(ai)乐达涨超6%，航天彩虹、中航无人机涨超5%，航发动力、航(hang)发(fa)控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华(hua)宝（159231）场内价格(ge)涨2.52%，盘中价格续创上市以来新高！

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1、美国总统特朗普表(biao)示，他认为无需延长7月9日的贸易期(qi)限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在(zai)接受福克斯新闻(wen)采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什(shen)么大不了的。”在此之前(qian)，特朗普上周五曾表示，**可以对这(zhe)一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

2、风格层(ceng)面，我(wo)们认为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第(di)二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。