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当前👿💔🍅，A股市场尚未形成明确主线，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向。从行业分布看，港股新消费覆盖潮玩🥦🥝👘🥔、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市场空白的新兴消费生态；A股新消费则在IP经济🩲、古法金饰等领域持续走强💓👗，形成结构性行情🥑👜🥒。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🥾👛💓🍆，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值🍆👄。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🩲。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍓💝😠，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🍏🩰🤍🥒、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥻、竞争环境进一步加剧👢👅🥑🍍。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🍆，而零部件板块的开支持续上行🍊👛💋😡，供需格局进一步变差🍑👝🍇😠🩳。此次整车环节向中上游零部件的让利🥝🍋，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力😡，意味着积极信号，板块一度反弹💞👝，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🤬🩱。

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在6月13日举行的中非经贸合作项目落地方案推介活动上，马里锡卡索经济特区项目、肯尼亚40MW光伏发电项目等19个重点项目签约💟👝🥥🩱🍓。其中，不少项目采取“产工贸一体化”模式。

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特(te)别提醒：近期市场波动(dong)可能较大，短期(qi)涨跌(die)幅不预(yu)示未来表现。请投资(zi)者(zhe)务(wu)必根据(ju)自身的资金状况和风险承受(shou)能力理性投资，高度注意仓位和风(feng)险管理。

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1、配置上，短期沿着赔率思维在哑铃内部(bu)切换，关注稳定(ding)型红利和军工、贵金(jin)属等防(fang)御性资产，以及科技中拥挤度(du)相对低位且具备产业催(cui)化(hua)的方(fang)向，中期关注以A50、消费(fei)、金融为代表的核心资产。

2、海外方面，中东局势再度升级，使得全球(qiu)大类资产价格出(chu)现(xian)较**动，黄(huang)金与原油价格双双(shuang)大(da)幅上涨(zhang)。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起的雄狮”的空袭行动，多处核相关设施遭击(ji)中，伊朗总参谋长(zhang)巴盖里身亡，大幅激化市场避(bi)险预期，黄金“避险”属性推动金价明显上涨(zhang)。周五伦敦(dun)金(jin)一度突破 3,400 美(mei)元/盎(ang)司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨幅约 3.74%。与此同时，受(shou)中东局势影(ying)响，市场开始(shi)预期伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供(gong)给造成(cheng)更大威胁，使得本周油价大幅上涨(zhang)。布(bu)伦特原油本周累(lei)计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。