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结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖，光学(xue)光电(dian)子业绩(ji)有(you)望(wang)持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器(qi)供(gong)不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超(chao)150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出(chu)口(kou)量(liang)攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通(tong)讯器材零售同(tong)比持续(xu)较高速增(zeng)长，预计智能手机出(chu)货量边际回(hui)暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营(ying)业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预(yu)期。

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该(gai)法(fa)案涵盖了特朗普的(de)大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划(hua)和补(bu)充营养援助计划（即食品券）在内的社会保(bao)障网计划进行多项支出削(xue)减。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍄，半导体🥾👗、光学光电子、消费电子🍎、运营商👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥻🍆🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑，中报盈利或有改善🍆👡，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆🥕💌、五一端午等多重假日**🥭，有望延续两位数增长🍈🧅，其中饮料乳品、农副产品💓👘、家电👗👡、家具💯🍆🩲🍇、饰品🩲💟🍊、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱👢🍒；

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1、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估(gu)值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹(cui)流动性(xing)驱(qu)动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行(xing)同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产品力正替代产品(pin)形式，推动(dong)全球电(dian)气化进(jin)程全面加速东移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域(yu)产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

2、貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔(ge)亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)債(zhài)到期收益率月環比下行。截至6月27日，隔亱SHIBOR月(yue)環比下行8bp，1週/2週(zhou)SHIBOR月環比上(shang)行7bp/9bp。債(zhai)券收益率方麵(miàn)，6箇月/1年期(qi)/3年(nian)期國(guo)債到期收益(yi)率較(jiào)上月末分彆(biè)(bie)下行12bp/11bp/10bp。