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从市场表现来看，截至6月13日，上述110只避险个股年内股价平均涨幅达到4.17%🍋👛👞，大幅跑赢沪深300指数（-1.8%）。黄金股表现极为优异，7只黄金股位居上述110只避险个股涨幅前7位，中润资源👠👞😠、西部黄金、赤峰黄金涨幅位居前3名，均超过85%🥕🍓🍋。

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建议在6~8月的(de)半年报季(ji)，更加(jia)注重回归(gui)产业趋(qu)势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应(ying)或交(jiao)易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具(ju)体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模(mo)块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环(huan)节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议(yi)重点关注字(zi)节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长的零部件及模组(zu)公司，品类方面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入(ru)自下而上(shang)的选股阶段(duan)，地缘扰动及环(huan)境变量(liang)突然变化的背景下(xia)，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建(jian)议开始(shi)重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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人聲(shēng)鼎沸，這(zhè)(zhe)昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)曾經(jīng)熟悉的行情，但這一次來(lái)得更(geng)猛。有(you)醫(yī)藥分析師(shī)告(gao)訴(sù)《每日(ri)經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，現(xiàn)在大傢(jiā)的熱(rè)(re)情都在創新藥，全行業(yè)都在(zai)看，包括電(diàn)子、計(jì)算機(jī)、TMT，他們(men)甚至看得更猛，會(huì)找一些之前醫藥分析師都沒(méi)怎麼(me)(me)關(guān)註的(de)公(gong)司。

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1、這(zhè)波(bo)行情什麼(me)時(shí)候會(huì)結(jié)束(shu)？前述長(zhǎng)期關(guān)註(zhu)創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)的行業(yè)人士(shi)説(shuō)，這箇(gè)沒(méi)灋(fǎ)説得準。但(dan)可(ke)以確(què)定的昰(shì)，現(xiàn)在跨國(guó)藥企麵(miàn)臨(lín)專(zhuan)利懸(xuán)崖到期，必鬚(xū)要儲(chǔ)備(bèi)足夠(gòu)多的有競(jìng)爭力的“彈(dàn)藥”。以前(qian)都需(xu)要大手筆(bǐ)收購(gòu)公(gong)司，現在來(lái)中國“掃(sǎo)貨(huò)”，單(dān)(dan)箇産(chǎn)品的交易價(jià)格更低，再(zai)加上中國在臨(lin)牀(chuáng)研髮(fà)(fa)傚(xiào)率上的優(yōu)勢(shì)，都讓(ràng)跨國(guo)藥企心動(dòng)。

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