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对市场而言(yan)，恒指过去一个(ge)月一直处于我们(men)给出的23，000-24，000点区间(jian)震荡(dang)，对应的(de)风(feng)险(xian)溢价与计入乐观情绪(xu)已经与(yu)去年10月初(chu)高(gao)点相当，因此想要进一步乐观也需要更(geng)多催化剂，更不用说近期(qi)香港金管局在港币触及7.85的弱(ruo)方保证(zheng)后已开始边际收紧流动性，后续还有关税(shui)与政策等不确定(ding)性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明(ming)显。这一背景(jing)下，短期流动性(xing)边际(ji)趋紧，关税谈判变数(shu)，数据(ju)转弱和政(zheng)策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健(jian)分红(hong)，③预期较(jiao)年初已明显降温的AI互联(lian)网(wang)，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买(mai)回优质的资产，但前提是(shi)要留好“子弹”。

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中信证券首席经济学家(jia)明明(ming)对《证券日(ri)报》记者表示，6月份以来(lai)，人(ren)民币汇率呈现“低波动+韧性强”的特(te)征(zheng)，并(bing)基本实现“三价(jia)合一”。这缘于美(mei)元指数趋势性走弱、国内基本面支撑和(he)政策发力等(deng)因素。

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几(ji)家可比公司的(de)负债主要(yao)集中在经营负债科目，有息负债占比极小，有息(xi)负(fu)债率最(zui)高(gao)不超过24%；而至纯科技的负债却高度(du)集中于(yu)有息(xi)负债，有息负债率高达42.33%。

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1、1、供应：国内方面，上半年甲醇(chun)生产利润较好，**炼厂高负荷生产，截至二季度末产量一直(zhi)维持在近(jin)五年最高水平。国际方面，一季度伊朗装置多数停车，开工装(zhuang)置运行(xing)负荷不高，非伊(yi)开工(gong)也在低位，进口(kou)量(liang)较(jiao)去年同期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回(hui)归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面积停车，将导致7月短期进口降低，四季度关(guan)注冬季伊朗供应是否会受天然气限(xian)制而(er)降低。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比(bi)通過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)議，這(zhè)項動(dong)議(yi)旨在推進(jìn)被美(mei)國總統(tǒng)特(te)朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的(de)大槼(guī)(gui)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案(an)。美國蓡議院程序性投(tou)票通過(guo)后，未來(lái)幾(jǐ)天(tian)灋案通(tong)過(guo)的可能性增加。據(jù)悉，這項程序性(xing)動議得到通過后，大槼糢稅收與支齣灋案將(jiāng)經(jīng)(jing)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)(lun)、脩(xiū)正案投(tou)票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數天(tian)，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送交美國總統籤(qiān)署。