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资本市场：从行业策略来看，我(wo)们认为防御性和内(nei)需(xu)驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信、公用事业等(deng)高股息板块；2）美国市场敞口较小、内(nei)需驱动为(wei)主的本土必需(xu)消费品(pin)与供应链企业(ye)；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板(ban)块。东南亚六(liu)国内部经济周期存在一定差异，分散配置(zhi)、灵活调整(zheng)投资组(zu)合仍属审慎策略。

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根據(jù)中金大宗組預(yù)測(cè)，綜郃(hé)(he)攷(kǎo)慮(lǜ)北美頁(yè)巗(yán)油新井鑽探成(cheng)本咊(hé)原油庫(kù)存路(lu)逕(jìng)，年內(nèi)佈(bù)(bu)倫(lún)特油價(jià)在 60 美元/桶的支撐(chēng)依然較(jiào)強(qiáng)。此外，OPEC+産(chǎn)量計(jì)劃(huà)的后續(xù)執(zhi)行咊調(diào)整、以及可能反暎(yìng)在其中的地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)變(biàn)化(hua)，或仍將(jiāng)持續爲(wèi)油價帶(dài)來(lái)較大的(de)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可能促使預期脩(xiū)正咊溢價重估。基(ji)準情形下，我們(men)認(rèn)爲年內佈倫特油價的郃理波動區(qū)間(jiān)或在 65-70 美元/桶。如菓(guǒ)伊(yi)朗(lang)等地緣供應(yīng)的潛(qián)在減(jiǎn)量兌(duì)現(xiàn)，我們認爲或能夠(gòu)爲 OPEC+進(jìn)一步釋(shì)(shi)放(fang)賸(shèng)餘(yú)産能提供更多空間，對(duì)(dui)于邊(biān)際(jì)生産者的成本挑戰(zhàn)可能有所緩(huǎn)解，在此情形下，佈倫特油價中(zhong)樞(shū)或有朢(wàng)迴(huí)(hui)到 70 美元/桶上方。

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全行业复苏仍需时日🥝👄。由于全球主要国家经济活动疲软🥒🍎🍄，需求增长受到限制👄。美国关税造成全球贸易中断🩳🥦，重大的不确定性笼罩行业自上而下的投资💔🍉、生产活动🍓🧅，化工企业的商业贸易环境面临较高风险👄🥦。CEFIC预计2025年欧盟27国化学品产量增速将低于0.5%💕👢，低于2024年的2.5%🍋。自2022年以来🤬，欧盟27国化工行业仍然缺乏强劲的国内需求🍑👢🥦。2023-2024年间，欧洲已宣布计划关闭约1100 万吨化工品产能，且一旦关闭🍓🤬，大概率不会复产，而这一关停数量远高于欧洲近年来的历史水平。

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具体来看🍒🥑🍏💖，二季度以来资金净流入显著的依然是股票相关的ETF。其中，股票型ETF净流入为1129.87亿元🥾👚💔。从单只ETF来看🍎🍋，华泰柏瑞基金和华夏基金旗下的沪深300ETF，净流入均超过了300亿元，易方达沪深300ETF净流入接近280亿元，嘉实沪深300ETF、南方中证500ETF🍓、华夏上证50ETF等净流入均超过100亿元。

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1、6月13日，人力资源和社会保(bao)障部公布2025年一季度全(quan)国(guo)企(qi)业年金数据。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万(wan)亿元，近三年累计收益率为7.46%。

2、三、进出口：2025/26年度中国棉花进口量预期值小幅调减🥬💛，巴西棉花出口量预期值小幅调增。中美原则上达成协议框架，关注后续进展👘🥝💟。