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【中(zhong)观(guan)·景气】5月出口同比增(zeng)幅收窄，各类挖(wa)机销量同(tong)比增幅收窄。本周景气(qi)改善的领域主要有：1）黄金、白银期现价格上行，工业金(jin)属库存多数下行；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘(pan)出口同比增幅扩(kuo)大；3）5月汽车包括底盘出口(kou)同比增幅扩大。后续关注景气较高(gao)或有改善的存储(chu)器、集成电路、有色、汽车等。

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*ST同洲(zhou)2024年年报显示(shi)，报告期内，公司的主营业务主要分为两大(da)板块，第一板块为能源领域业(ye)务，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电(dian)池、高功率电源产品，铅改锂电(dian)池PACK、备(bei)用(yong)电(dian)源，家庭储能、电动自行(xing)车(che)电池和新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒(he)领域(yu)业(ye)务，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒(he)、智能终端(duan)、数字(zi)电视整体(ti)解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平(ping)台业(ye)务等。

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奕斯偉(wěi)計(jì)算坦(tan)言，由于RISC-V行業(yè)具有研髮(fà)投入(ru)高、開(kāi)髮週期長(zhǎng)等特性，槼(guī)糢(mó)經(jīng)濟(jì)傚(xiào)應(yīng)尚未(wei)完全釋(shì)放，疊(dié)加市場(chǎng)變(biàn)(bian)動(dòng)(dong)導(dǎo)(dao)緻業績(jī)波動、銷(xiāo)售(shou)成本咊(hé)運(yùn)營(yíng)(ying)開支變動，導緻公司營收與(yǔ)淨(jìng)利波(bo)動。未來(lái)，公司將(jiāng)充(chong)分髮揮(huī)行業(ye)生態(tài)係(xì)統(tǒng)協(xié)衕(tòng)傚應，擴(kuò)(kuo)大解決(jué)方案(an)應用場景，竝(bìng)(bing)以進(jìn)一步搨(tà)展客(ke)戶(hù)羣(qún)體(tǐ)等(deng)方式擴大收入槼糢，竝力爭早日實(shí)現(xiàn)扭虧(kuī)爲(wèi)盈(ying)。

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6月13日，中(zhong)指研究院(yuan)华南分院研究主管(guan)陈雪强向《华(hua)夏时报》记者表示，本次《征(zheng)求意见稿》提(ti)及的(de)全面放开限售、限购政策，实际上广州分别于2024年5月及9月均已全(quan)面放开并实(shi)施，取消限价(jia)政策虽然此前(qian)并未发布(bu)正式(shi)文件，但是(shi)实际已在执行，开发商仍然要向有关(guan)部门进行价格备案，但官方不再(zai)提供指导价。

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1、公司业务增长和前景受下游汽车行业需求及未来发展影响较大，汽车行业受消费者需求和**政策等因素影响，存在不确定性。海外扩张方面，公司面临市场认可👢🩱😡🥭、运营管理💘💝👞🥕、法律法规差异等风险。这些风险因素都可能对公司的业务🥔、经营业绩和财务状况产生不利影响🥒💕🍎，投资者在决策时需谨慎考虑。

2、五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方(fang)面，基本面驱动(dong)有限。近期(qi)全球地(di)缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地(di)均有动乱，推动黄金及原油价格上行(xing)。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国(guo)5月CPI同比(bi)上涨2.4%，略低(di)于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂(zan)无(wu)方向性驱(qu)动。基本面来看(kan)，美棉持续播种中，进(jin)度和往年同期相差不大，略慢一点，截止(zhi)6月(yue)8日整体播种进(jin)度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影(ying)响(xiang)程度环比有(you)一定减弱，最新公布的美棉优良(liang)率为49%，差苗率为21%，优(you)良率同(tong)比下降(jiang)12个百(bai)分点，但高于去(qu)年10月(yue)棉(mian)花收(shou)割时美棉(mian)优良率数据（约35%）。由于优(you)良(liang)率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预(yu)期值，但最终美棉产量与去年同比相(xiang)差不大。全(quan)球(qiu)范围来看，2025/26年(nian)度全球棉花产量(liang)仍在环比下调，需求量环比基本(ben)持平，同比调增，全球供需(xu)格(ge)局边际收(shou)紧，仅从基本面角度(du)看，2025/26年(nian)度全球(qiu)棉花(hua)价格支撑强于上(shang)一年度。但(dan)是需要警(jing)惕的是，最近海外机构对全球经济(ji)增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉(mian)花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没(mei)有方向性驱动，关注重(zhong)点仍需更(geng)多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为(wei)主，中(zhong)长期关注全球经贸形式变化。