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供应方(fang)面，2025 年全球铁(tie)矿石发运量预计增加 1370 万吨(dun)左右。后(hou)续国内到(dao)港增量(liang)约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或类似于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下(xia)降(jiang)至 228 万吨 / 天。进而预(yu)估三(san)季度(du)总库存维(wei)持(chi)在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四(si)季(ji)度随着铁水产量季节性(xing)下降，若发运没有明(ming)显(xian)下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四季度粗(cu)钢压(ya)减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度(du)铁矿累库(ku)压力(li)明显增加。综上所述，全球供(gong)应释放低于预期，但预计四(si)季(ji)度(du)需求端受(shou)政策影响，存在分化，建议在低估值(zhi)区间阶段性把握反(fan)弹机会(hui)，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的(de)机会(hui)。

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