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下跌中的(de)回落：美(mei)元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例(li)，分(fen)别为(wei)23年和24年(nian)5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港(gang)股相比(bi)A股受(shou)影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联(lian)储处(chu)于加息周期，全年4次加(jia)息(xi)，美元指(zhi)数从低位(wei)101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠(die)加国(guo)内经济下行压(ya)力加大(da)，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌(die)-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数(shu)和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更(geng)为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢(yi)价指数从(cong)133升(sheng)至151。当前来(lai)看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户(hu)需求，可(ke)能出现(xian)美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。

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