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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍎。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥕🍑。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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总量政策方面🩱🍄，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称🥬，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委💟🍅🥦、财政部💋😈、商务部、金融监管总局💛👅、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👞🤍👙、挖掘释放居民消费潜力💔👘💓🍒、促进提升消费供给效能🤬🍍、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求💖🌽。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🍅，培育餐饮消费新场景🥿😻。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🍉💔👙💌，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来🩳🥦😈，江苏省、广西壮族自治区、深圳市🥔🥔👜、北京市陆续推出促消费政策🍎🍉🥥。

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朗**际(ji)集团(tuan)（08026）发布截(jie)至2025年3月31日止年度的全年业绩(ji)，持续经营业(ye)务收益1.07亿港元，同比增(zeng)加17.66%；股东应占溢利1006.8万港元(yuan)，上(shang)年同期股东应占亏损6892.6万港元，同比扭亏为盈；每股(gu)基本盈(ying)利0.69港仙。

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6月29日，青岛德固特节能(neng)装备股份(fen)有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司(si)拟通(tong)过发行股份及支付现金方式购买浩(hao)鲸云计算科技股份有限公司(si)（以下简称(cheng)“浩鲸科技”）控制权，并同步(bu)募集配套资(zi)金。经初步测算，本次交易预计(ji)构成重大资产重组，不构成(cheng)重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案(an)。

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1、中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度(du)不(bu)斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固(gu)定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力(li)度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的(de)壓(yā)力有朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外(wai)需求帶(dài)動(dòng)，化工領域需(xu)求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)(xiang)好，化工行業(ye)下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)(he)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下(xia)，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴(hui)煗(nuǎn)。

2、中指研究(jiu)院指(zhi)数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者(zhe)表示(shi)，一线城市在优质供给增(zeng)加(jia)、较强的购房需求支撑等因(yin)素带(dai)动下，市场保持较高活力，上半年重(zhong)点城市整体新建商品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩量(liang)与(yu)销售修复推动下，重点城市新房可售库存普遍下降(jiang)，出清(qing)周期有(you)所缩短。