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国际合作部长拉尼亚・阿尔 - 马沙特在接受彭博社采访(fang)时表示，挪威 Scatec 公司正在(zai)建设的 1 吉瓦太阳能计划及 200 兆瓦(wa)时电池(chi)储能项(xiang)目已签署融资协议。

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以这样的视角看待短期休整(zheng)，区域冲突(tu)只是触发因素，休(xiu)整的核心还是(shi)结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药(yao)龙头乐观预(yu)期发酵至高位，短期投资者增量买(mai)入的意愿下降。同时新(xin)消费(fei)后线标的赚钱效应已扩散至高(gao)位。短期(qi)市场内在稳定性本就下降，借区域(yu)冲突顺势休整。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🤬🥒，美联储降息预期影响港股表现💋🩱🧅👙。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130😡🍇🍎。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👿👚🎒，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🥝🥝🥕、化工🧅🧅👄🍅、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👚🥭，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👅，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👢🥕👝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💛🍓🍄，是21年A🥔、H行情分化的重要原因之一💝。当前来看👘🍇🤬👛，关注通胀回归的节奏和幅度🥑🍆，若价格水平快速回升🧅🥿，A股业绩优势放大💌🍏🥒，有望相对港股走强💟，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥑，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩱🍄🧄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😡💓。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💋💛👢👙🍍。分细分领域来看🍏，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👚🍇🥕，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂💛🍏。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👛💖🌽👿，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💟，零部件集中度持续下滑🍄🤬、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👜💗💕🍓。此次整车环节向中上游零部件的让利🍏💝🤍，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥿，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。