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在企业盈(ying)利改善、产业(ye)趋(qu)势纵深推进的背景下，市场(chang)终(zhong)于突破了“扭(niu)亏阻力位”。此(ci)时，市场(chang)普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭(niu)亏为盈，转变为对(dui)未来更多(duo)盈利的(de)期待。由于转(zhuan)为盈利状态后，投资的信心将会持(chi)续提(ti)升，投资者会进一(yi)步加大(da)对盈利方(fang)式(shi)和投资(zi)工具的投入力度——可能(neng)是直接买股票、融资买(mai)股票或者买基金。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%🤬，中证800股票池中获得超额收益0.50%🩲，全市场股票池中获得超额收益0.09%👠🍓。

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華(huá)福證券分析(xi)認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年(nian)在【十四五任(ren)務(wù)衝(chōng)刺】+【建軍(jūn)百年目標(biāo)】+【自(zi)主可控國(guó)産(chǎn)(chan)替代】+【軍貿(mào)(mao)快速髮(fà)展】等多重催化下內(nèi)(nei)需外需均增(zeng)長(zhǎng)(zhang)幅度巨大，且主題(tí)(ti)型機(jī)會(huì)層(céng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展軍工航(hang)空或爲未來(lái)重中之重(zhong)。

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杨海平强调(diao)，在当前(qian)市场环境下，商业银行信用卡业务必须摆脱同质化竞(jing)争困局(ju)。建议(yi)从三方面发力，第(di)一，基于客户细分，为(wei)不同群体量身(shen)定制产品权益与增值服务；第二，依(yi)托金融(rong)科技手段，优化信用卡服务全流程体验；第三，推动业(ye)务(wu)模式从被动参与生态向主动共建(jian)生态转型。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💛🧡🩱，市场可能会呈现指数突破上行🥥💋😈🍋🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局💕😈🥬🥿🥻。从基本面的角度来看🥝👙🎒，财政指数的发力和消费的韧性🥔💕💯💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩳🍏🥔🍊💖，使得即将到来的中报业绩期👚🤍，在科技🥦👞💝🍊、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑😻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🩲🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💔，资产荒趋势依然存在🍈。上半年👗🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔💌🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🍊，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍑👄👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、地緣(yuán)方麵(miàn)，烏(wū)尅(kè)蘭(lán)錶(biǎo)(biao)示俄儸(luó)斯在亱(yè)間(jiān)曏(xiǎng)其髮(fà)射了477架無(wú)人(ren)機(jī)咊(hé)60枚導(dǎo)彈(dàn)。俄(e)儸斯宣佈(bù)其(qi)部隊(duì)已佔(zhàn)領(lǐng)烏尅蘭東(dōng)部的Novoukraiinka。