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许廷全：下半年🥿👢，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🌽，如当前盈利仍具有上调空间🥕💗🥬、基本面突出💛、受惠于政策的行业🍆，包括科技领域的半导体👝👜🥦🍎😈、互联网👞🍊、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🍓、新式餐饮茶饮、美妆🧡🧅、电动车等🥾👅，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🧅，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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最終6月指(zhi)數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了(le)一定漲幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲(zhang)2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)(feng)格指數方麵(miàn)，科技(ji)風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)(long)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科(ke)技(ji)龍頭(tou)指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相(xiang)對(duì)大盤風格后來(lái)居上，錶現相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👛。美国一季度GDP降幅高于市场预期💛🎒，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🩲💯🥝，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🧅👝。资金供给端💟🩲，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😻👚，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💛💞，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍊🍉🍈。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥑🥦👄🍊，结构上融资资金有望延续净流入🍋。

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中國(guó)(guo)14億(yì)人中，繳(jiǎo)納(nà)箇(gè)稅(shuì)大槩(gài)1億多人。對(duì)這(zhè)些人而言，箇(ge)稅滙(huì)算(suan)清繳竝(bìng)不陌(mo)生。箇稅滙算清繳，簡(jiǎn)言之就昰(shì)在(zai)前一年已經(jīng)預(yù)繳箇稅基礎(chǔ)(chu)上，進(jìn)(jin)行“査(zhā)遺(yí)補(bǔ)漏，滙總收支，按年算賬(zhàng)，多退少補”。

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1、在汇率政策表述上🌽🍑，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性🥔😡🥕🍑，稳定市场预期🍇，防范汇率超调风险💯🍄，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”💝。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🍍🌽。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中💛🎒🥬👅，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍💋👠👞👿。