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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药😡🎒，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股🥕💛，这种情况前所未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点🥦。

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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🍌🍍。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛🧄；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面🩰，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）😡💯🍑🥒，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🌽。向前看👅，需要注意来自盈利端的风险🍉😈，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🥾💕💖，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时🥭🥿👄，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🍋👝。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🩲😡，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👘👘。行业方面💔🍉，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象👅。此次袭击几乎未改变这一局面。

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1、截至最新收盘日(ri)，近十年，食品饮料最能涨(zhang)的五只(zhi)股分(fen)别是(shi)盐津铺(pu)子、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东(dong)鹏饮料，集中在(zai)休闲零(ling)食、白酒、饮料乳品三大子行业。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大💯🍍😻。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥾，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💖👿💖🤬🍄，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👡💘，跌幅更深🥝🍄👿👠。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥝，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩱。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩳🍊👅🍄，港股更为受挫🥬👅，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💋💟，AH溢价指数从133升至151。当前来看😡🍒💓😻，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💞🧄😡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。