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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大(da)盤(pán)(pan)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近(jin)十年7月市(shi)場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場(chang)或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我們認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成長價(jia)值風格或相對均衡。

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4、观(guan)点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库(ku)存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望(wang)随成本抬升稍有修复，多晶硅整(zheng)体表(biao)现或弱于工业(ye)硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部(bu)分供应边际增量。工业硅期现价差(cha)和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高(gao)品位仓单仍需(xu)深跌(die)空(kong)间减压。反弹(dan)强度在于(yu)下半年晶硅产能(neng)释放和光伏(fu)抢(qiang)装结束后余力，阶段空窗期将(jiang)成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱(qu)动不足，仍需关注是(shi)否存在政策调控。

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当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解仍(reng)有欠(qian)缺(que)。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下波(bo)动率回归交易的结果。向后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂经历(li)波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期而(er)言，更重要的(de)是判断(duan)风格，主要是对(dui)弱美(mei)元周期下A股(gu)市场成长风(feng)格的坚定把握。

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