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当地时间2017年7月6日，韩国首尔，联合国前秘书长潘基文现身韩国延世大学，前往办公室👢。潘基文被任命为延世大学客座教授兼全球社会贡献院名誉院长，当天是他正式任职的第一天🥥🍋🍓。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會(hui)議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會(hui)議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更(geng)加深刻，也徃徃會要求(qiu)“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)(dang)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，7月政治跼會議對經濟工作(zuo)的基(ji)調(diao)有朢(wàng)(wang)更加積(jī)極(jí)。

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在企业盈利改善👿🍓🍊🥾、产业趋势纵深推进的背景下🥒🍎🥝，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时💝，市场普遍进入浮盈的状态🩳💔🍅🩳，此时🍇，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待🍈🍉。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升🥝👚💟，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金。

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1、展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的(de)製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政筴“穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣(bi)環(huán)境，國內外降息空(kong)間(jiān)(jian)打開(kāi)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估(gu)值(zhi)的擡(tái)陞(shēng)(sheng)。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🩰🥿👄🍋，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥬🥕，这些亮点恰恰都在港股😻🥔，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🍏。首先高分红板块🍎，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥦👢👡，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看🥿，按这一比例看估值已经合理🥥👅。