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何杰表示，这背后💯，离不开一个完整的科技创新产业生态链🩰💕💘🥾，“在热带雨林中自然会诞生伟大企业”🥔，但也离不开精准高效的金融服务支撑，深圳作为国内三大金融中心城市之一😡🥕，创新资本非常活跃，“资本为科技创新插上了腾飞的翅膀”💞。

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相较而言，中美(mei)两(liang)国债市开始逐渐定价(jia)经济基本面。中国10Y国债利率(lv)下破1.65%，10Y美债(zhai)利率在4.4%附近。债市对贸易战引发的基本面事实更感兴趣。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上🩰。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期🍈，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好👄🍏，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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对于当前的A股行情，71%的受访者认为是“震荡市”，获得较为普遍的认可；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”🍈😻，9%的受访者认为是“熊市”。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🤬，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💋🩲💘😠。下半场是实物再通胀👢，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💝👙🥝👙，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥾，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💝，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👜🍌。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥦🍋🥑。

2、雷矇(méng)悳(dé)・詹姆斯公司華(huá)(hua)盛頓(dùn)政(zheng)筴(cè)分(fen)析(xi)師(shī)埃悳・米爾(ěr)斯在給(gěi)客戶(hù)的一份報(bào)(bao)告中寫(xiě)道：“此次(ci)打擊(jī)昰(shì) 20 世紀(jì) 80 年(nian)代以來(lái)對(duì)伊朗領(lǐng)土的(de)最大槼(guī)糢(mó)襲(xí)擊(ji)。地區(qū)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)的風(fēng)(feng)險(xiǎn)加劇(jù)；敵(dí)對行動(dòng)可能蔓延的(de)程度， likely 取決(jué)于未來幾(jǐ)週咊(hé)幾天內(nèi)美國(guó) / 俄儸(luó)斯的影響(xiǎng) / 蓡(shēn)與(yǔ)程度。”