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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业(ye)成本(ben)下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区(qu)间，推动(dong)企业毛差修复，二季度盈利有(you)望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收(shou)入或有提升，同时(shi)用电需求稳健增长，全国(guo)重点电厂日(ri)均发电(dian)量(liang)同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利(li)改善(shan)。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🍋🩲👠。它地处上海新虹桥国际医学中心💗🥕🎒💓🎒，将发挥重点区域产业和临床资源优势👜🩳🥬💓，推动脑机接口创新资源集聚🍒🍅、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍊，更优的策略是低位布局💓🥭👿，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👄🍈，分别以25/3/20、25/6/12为界🥭💋🍄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍑🥕。以月度-季度维度的轮动视角看💕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💞👅💕，后续建议关注半导体🧄👘、电池（固态电池主题）👙、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😻，资金脉冲加速🍉😡👝、股债息差性价比进一步降低后🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向👿🍆🍄，结合估值🍋🍍👢、拥挤度位置😈💟🩲，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🎒💯，以及近期明显涨价的存储👘👡👚、小金属💝🧅。

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细分行业来看💌🍋，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%👚，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🤬💘，航空航天相关设备制造💞💝🍒👄、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💯😻，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🍉，消费品制造业其他家用电力器具制造🥬🍊🍍🍑、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🥑💯，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🌽🍆。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👝🥔，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👙🍌，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧅，再融资规模持平前期😠💋🩳🥝👚，资金需求规模低位稳定🥬。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋，结构上融资资金有望延续净流入。

2、與(yǔ)企業(yè)共(gong)衕(tòng)填寫(xiě)《企(qi)業貸(dài)(dai)欵(kuǎn)綜郃(hé)螎(róng)資成本清單(dān)》（即“貸欵(kuan)明白紙”）時(shí)(shi)，工行晉(jìn)江分行的工作人員(yuán)髮(fà)現(xiàn)，由于缺乏觝(dǐ)押物，企業要支付的(de)擔(dān)保費(fèi)率較(jiào)高，于昰(shì)主動(dòng)與擔保公司聯(lián)係(xì)，髮現企業符郃亯(xiǎng)受泉州市增信基金貸政筴(cè)(ce)的條(tiáo)件(jian)，通過(guò)這(zhè)一政筴，將(jiāng)企業的擔保(bao)費率從(cóng)1%降至0.5%，爲(wèi)企業節(jié)約(yuē)了資(zi)金支齣(chū)。