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唐晨：一是关税问题🍎🥥🌽😡💯，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件🥥，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💕👢；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍏💕💕👢💛；四是减持与再融资👞🥑🥾。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍏、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥻👄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👡😈。2014年7月突破后的牛市🍋👙，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🍋👅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😠🎒，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥾。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🤬。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥻，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👢，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💓🩲。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩲🍎。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🍑、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品👄👅，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示💕💟，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🍑🥑🍓。A股相关概念股表现活跃🥭，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板💓😈🥕🎒👗，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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