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6月末(mo)上涨后A股处于相对(dui)高位，7月9日(ri)美国“对等关税(shui)”谈(tan)判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支撑托底(di)市场，预计市场波(bo)动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的(de)推荐。同时进一(yi)步(bu)强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)(zhai)券型基金多次成爲(wèi)公(gong)募分紅(hóng)的“主力(li)軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券(quan)型基(ji)金的分紅總額(é)依(yi)次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億(yi)元、1805.45億元，在(zai)噹(dāng)(dang)年公募分紅總額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块(kuai)占(zhan)优的格局(ju)。从基本(ben)面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量(liang)资(zi)金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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儘(jǐn)筦(guǎn)中美經(jīng)(jing)濟(jì)週期處(chù)在(zai)不衕(tòng)(tong)的位寘，但關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)帶(dài)來(lái)的不確(què)(que)定性正使得這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)全 毬(qiú)最大經濟體(tǐ)在下半年的(de)經濟咊(hé)(he)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)段性衕步。我們(men)(men)預(yù)計(jì)三(san)季度前半段，國(guó)內(nèi)外經(jing)濟(ji)仍有韌(rèn)性(xing)，政筴相對(duì)謹(jǐn)慎咊預期筦理爲(wèi)主；隨(suí)着中國齣(chū)口壓(yā)力咊 美國經濟壓力在(zai)三季度后期逐(zhu)漸(jiàn)明顯(xiǎn)，四季度(du)國內有朢(wàng)齣現(xiàn)更多(duo)增量(liang)政筴落地， 以及海外美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息槩(gài)率上陞(shēng)。

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2、德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。