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操作层面(mian)，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依然是很重要(yao)的逻辑链(lian)，上(shang)周(zhou)涨幅较多的行业也大多围(wei)绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此(ci)，业(ye)绩披露(lu)期建议关注业绩确定性相对较高(gao)的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风(feng)电等），业绩是7月超额(e)收益的(de)主要(yao)来源之一。

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期货深(shen)度(du)贴水有望收敛(lian)，价差套利机会增多(duo)：基差视(shi)角，预计下半年股指期货的 贴(tie)水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几(ji)方面因(yin)素，其一，2023 年 6 月之后存量(liang)场外产品发行递减(jian)，因多单(dan)抛售而导致的贴水加深压力(li)减弱；其二(er)，陆(lu)续有管理 人使用股(gu)指期货多单替代股票组合进行收益增厚(hou)；其三，深度贴(tie)水一般(ban)不利于中性策略的发行；其四(si)，股指期货的深度贴水也变(bian)相提升(sheng)了场外期权的票息及报价， 后(hou)续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧(ju)烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能(neng)。

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5月社会消(xiao)费品零售总额41325.8亿元(yuan)，同(tong)比增幅(fu)扩大(da)1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指(zhi)数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食(shi)品类CPI同比降幅扩大0.2个百分(fen)点至-0.4%。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件(jian)，类似(shi)现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)(hui)調(diào)之際(jì)，化工闆(bǎn)塊(kuài)逆(ni)市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整(zheng)體(tǐ)走勢(shì)的化工ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)(dang)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)(jia)格(ge)最(zui)高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午(wu)后畧(lüè)有迴落，截(jie)至收(shou)盤，漲0.67%。