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指数依(yi)然在震荡区间的主要原因是基(ji)本面与政策预期仍未(wei)形成突(tu)破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞(sai)特(te)最新表述，7月初美国或将与(yu)一系列国家(jia)达成贸(mao)易协议(yi)，短期转口(kou)压力上升。国内层(ceng)面，国内经济内生动能走弱，楼市(shi)持续(xu)回落，消费与投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换新国(guo)补(bu)延续，财(cai)政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜(sheng)利(li)纪念阅兵为市场情(qing)绪(xu)带(dai)来了阶(jie)段性托底与预期(qi)管理(li)作用，但由于缺乏增量资金与基本面改(gai)善，使(shi)得指(zhi)数在震荡(dang)区间，而非市场预期的突破和主升。

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两天后，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作(zuo)专班、中(zhong)央纪(ji)委办公厅公开通报湖北、安徽等2起党员干(gan)部违(wei)规吃(chi)喝(he)严重违反中央八(ba)项规定精神典型问题。

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1、行业表现(xian)方面，我们在(zai)6月月报的推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐(jian)关注谷子(zi)经济、医美、量贩零食(shi)、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费(fei)崛起(qi)、以及行业景气度较(jiao)高的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

2、▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速(su)、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运(yun)营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；