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赵宪成(cheng)：虽然(ran)恒(heng)生指数的估值处(chu)在近几年较高的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上(shang)行(xing)空间。Wind数据显示(shi)，恒生科(ke)技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速(su)约为14%。相比(bi)之下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看(kan)，基本面对股价上(shang)涨的驱动能力可能会更加明显。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我(wo)們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十(shi)年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季(ji)度例會(huì)提到“用(yong)好(hao)用足存(cun)量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(ceng)麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主😻🍅。同时，权益类基金分红有望增加🍎👿，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到🧅，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期👘🥑👢🥒。

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2、6、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度，需(xu)求端在三季度有(you)边际支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海(hai)外油品的需求旺季，原油裂解利润预(yu)计将整(zheng)体表现较强。下半年油价预计(ji)将呈现前高后低(di)的走势，其中(zhong)布油(you)的运行区间(jian)为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶；SC的运行(xing)区间(jian)在420-560元(yuan)/桶。同时需关注地缘风险带(dai)来的原油溢价的表现。