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周六报道称，共和党领袖曾试图通过法案最新版本中的几项条款争取穆尔科斯基的支持👞🎒🍅。如今其中两项关键条款被否决，目前尚不清楚穆尔科斯基在法案最终表决中会如何投票。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👚。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩰😻💯。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温💘🤬👘👚👝。6月股票市场可跟踪资金净流入🍍，各类增量资金相对均衡🥾🥻😻。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端😠👘，重要股东净减持规模扩大👡；IPO发行规模小幅回落🌽🧄，再融资规模持平前期🤍🍉，资金需求规模低位稳定💟👿🥿🥿🍏。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元💞🥿👡。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业😻🍆，1-5月利润同比增长7.2%🥔💋，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🌽🍍，军工订单逐步放量🧅🍓🤍🩳，航空航天相关设备制造🥔🩳🍊、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🩳；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍋💕。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍉💓、20.7%👘🧡🩲，必需消费稳健增长🥕🥕，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，短(duan)期把握(wo)成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低切，建議(yì)(yi)關(guān)註AI推(tui)理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技等(deng)汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看(kan)，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重(zhong)點(diǎn)關註明年(nian)二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期(qi)柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低(di)利率環(huán)境的創(chuàng)(chuang)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公(gong)司。