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【观策·论市】中东(dong)军事冲突和中报业绩预告对A股(gu)的影(ying)响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中(zhong)东局势会压制全(quan)球市场风险(xian)偏好，全球风险资产价格(ge)短期预期承压。同时推升原油、贵(gui)金属等大宗(zong)商品价格，进一步可(ke)能传导影响化工、有色金属等(deng)板块。对A股(gu)影响(xiang)来看，地缘冲突不确定性引发的市场(chang)避险情绪可能(neng)促使(shi)资金流向红(hong)利等(deng)防(fang)御(yu)性板块；其中油气与贵金属(shu)（黄金(jin)、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲(chong)突爆发后中东地区航线受到影响(xiang)，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的(de)公司(si)将具备较好的(de)投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于(yu)其他(ta)板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优(you)。风格有明(ming)显的日历效(xiao)应(ying)，大盘成长风格(ge)、创业(ye)板指数在(zai)收益率上表现较好。

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1、分化中的收敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初(chu)核心资产(chan)行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的(de)130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年(nian)全年下(xia)跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构(gou)上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至(zhi)149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的(de)优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度(du)，若价格水平快速回升，A股业绩优势放(fang)大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌(die)的分化收敛。

2、受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技題(tí)(ti)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆(ni)市上漲(zhang)，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲(zhang)5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等(deng)拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)(bi)近跌停，兆(zhao)日科技、東(dōng)信咊(hé)平(ping)、恆銀股份等跌超6%。