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截面波动率来看，最近一周沪深300💖、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍆💟，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看🥦👛，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💌🌽，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥿，Alpha环境一般👢。

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从被调研股票市值来看🩰😈，市值小于等于100亿👜🍓、100亿至200亿🍍🍓、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次👢💟🥑💕、50次🎒🥬、30次和30次。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格(ge)指数推荐如(ru)下(xia)：

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我们需要在雄心和行动上实现跃升。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要🥒。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量🩰🥔，中国若能在2023年排放量的基础上🌽💌，到2035年减排30%🧡，这既是现实可行的👞🍑，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标🥾💘🍌，更将激发其他国家更大的雄心。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益😡💗🤬。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%😈💔，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%👿。

2、后续如何演绎🍊😻👡💕🍉？市场若要延续涨势🤬，路径一是由EPS改善维持🍆🥻💘，路径二则是由增量资金的持续入市推动👗；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩰👅🍒🥔😈。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👘🍑，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍈🥒，而是依然将呈现一定的震荡特征💝🍋🩳。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍉🍈，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍊😻🥿；三是除了内需下滑担忧加剧外🍎，7月中报业绩期🩳🍏🧡🍑🩳、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥑🥦💘。