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3、策略(lve)观点：从供需(xu)增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场运(yun)力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力(li)增速和(he)吞(tun)吐量增速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速差为0.78%。上半(ban)年受关税(shui)扰动影响，美线运(yun)价(jia)向欧线的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季(ji)属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见(jian)顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持(chi)谨慎乐(le)观预期，建议在08合约(yue)逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价(jia)折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注(zhu)意08合约多空(kong)博弈激烈，市(shi)场(chang)分歧明显，从相对确定性角度，更值(zhi)得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要(yao)逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理(li)，从(cong)月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季(ji)转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较(jiao)于(yu)8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水(shui)平仍存约(yue)200-400点空间(jian)。

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