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中国基金(jin)报：上半(ban)年，多项政策利好落(luo)地，一定(ding)程度(du)上催化了港股红利以及科(ke)技创(chuang)新行业的表现(xian)。下半年，还有哪些行业投(tou)资机(ji)会(hui)值得关注(zhu)？

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半官方的法尔斯通讯社报道，伊(yi)朗武装部队总参谋长Abdolrahim Mousavi表示，“我们对敌人能否履行(xing)包括停火在内的承诺(nuo)深(shen)表(biao)怀疑。如果再有侵略行为，我们准备予以坚决回击。”

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市(shi)场股(gu)票池中获取正超额收益。中证500股票池(chi)中获得(de)超(chao)额(e)收益(yi)-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市(shi)场股票池(chi)中获得超额收益0.09%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💔😠🤬，但如果美联储在7月意外降息🍏，并且中国央行同步宽松💟👠🥿，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥔🍊。从板块轮动来看💗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥬，YU7大热👅🥕、欧洲延缓停售油车🧡，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧡🍑🍊🩳，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💞👅👠，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👘🥔🤍🍆，科技领域产品催化频出👡🥻💌，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩱，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、此前的6月24日，中国稀土公告披露，公司于近(jin)日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交(jiao)的书面辞(ci)职报告，辞职(zhi)报告自送(song)达董事会(hui)之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长(zhang)、董事以及其在董事会(hui)各专(zhuan)门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公(gong)司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担(dan)任任何职务，其确认(ren)与公司董事会无不同意见，亦无任何其他事项(xiang)需要提请公司股东关注。截(jie)至本公(gong)告披(pi)露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股(gu)份。

2、1、供应方面：高频运力端👡，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足💋💗🎒，但不排除后期航司增加空班🩰。静态运力端💕，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🥑👚🍍🍌，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU💯💋💝🍍，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低😻，因此对于欧线而言供应压力有限🍈💔🌽。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看🤬💓，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU👘🧡🥔，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新🍊🍉🧄👜，暂无需考虑拆解风险👗👘🍋👢。