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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛的(de)企业，既可(ke)以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货(huo)币宽松扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、据了解，港股通红利ETF（513530）是(shi)市(shi)场首只通过QDII模式投资中证港(gang)股通高股息投资(zi)指数的ETF，其税率结构相较传统港股通(tong)渠道更具优势，长期持有或可有效降低红利税成本，有望提升投资者体(ti)验。通(tong)过港股通红利ETF（513530）及其联接基金（包括：A类018387/C类018388/I类022663）有望助力投资者布局优质港(gang)股红利(li)类资(zi)产。