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今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税👠💌💖，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天🥾💕💕，至下个月到期🍊🥾🥭🍈🍅。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽(sui)然(ran)有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰(rao)动降低(di)。

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⚑ 6月重要(yao)政策梳理(li)：据(ju)不完全统计，截(jie)止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相(xiang)关政策延(yan)续发力，重点关注以旧换新(xin)、文化旅游消(xiao)费等领(ling)域。其中(zhong)，多地出台政策推(tui)动家(jia)电、汽车等(deng)大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高质量(liang)发展以及金(jin)融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证(zheng)监会(hui)，金融监管总局发布(bu)了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质量发展。3）产业政(zheng)策(ce)方面，6月政策围绕新质生(sheng)产力(li)，医药生物等持(chi)续发布。

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今年以来，银行涨势如虹(hong)，截(jie)至6月26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所(suo)有行业（中证(zheng)全指二级）涨幅第一，较(jiao)上证指数、沪深(shen)300分别超额(e)13.91和16.51个(ge)百分点。

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