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目(mu)前，中国的金融数据持续(xu)回暖，整体宏观流(liu)动性维持(chi)在较为充裕(yu)的水平。其中，**部门的融资对社会融资总量的贡献尤为(wei)突出，对经济边际修复和改(gai)善起到了重要(yao)支撑作用。同时也为股票市(shi)场持续上行，创造良好的金融环境和金融条件。

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根據(jù)FlightAware的數(shù)據，截至噹(dāng)地時(shí)間(jiān)週日中午，達(dá)美航空已取(qu)消56架次(ci)主線(xiàn)航班，取消數量低于週六(liu)的581架次(ci)。數據提供商Anuvu的數(shu)據顯(xiǎn)示，包括支線航班(ban)在內(nèi)，達美航空週日約(yuē)有2%的航班被取消，而週六的取消比例爲(wèi)15%。

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截至(zhi)評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)(wei)1.49億(yì)元，評估價值爲(wei)6.12億元(yuan)，評估增值額(é)爲4.63億(yi)元，增值率達(dá)311.6%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👞🍌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥭👘🍄🍅，成长价值或相对均衡👠🍒。具体来说，第一💕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍆🧄🥻🍌，外部流动性方面🍏🌽🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥥👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💛🥑💞。第四🥥，市场交易和增量资金层面🍏💯，近期在以伊冲突缓和后🥿💘👠🍎，A股权重板块上涨👗，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻👅🩰👢。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽👿。结合中观景气👢👝👡、盈利能力🍉、筹码分布👙🍍🥔、估值👿🥔🥿🍄、交易👡👛、周期阶段和赛道价值等多个维度💟💋，本期推荐关注电子（半导体）👙💯🍎🥦、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🤍👞🥾、有色金属（工业金属🩱🩳🥦👢、贵金属、小金属）、计算机等👜💞。赛道选择层面👢🍆👄，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👘👄🍆🍇、非银金融🍎🩳、国防军工、创新药💔🧅。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数(shu)相对10年期中国国(guo)债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率(lv)来看，港股预测(ce)市盈(ying)率为10.6倍，处于过去十年(nian)间35%分位数。

2、“随着交割月临近，在期现回归逻(luo)辑下，也为多晶硅(gui)期货价格上涨提供了动力。”纪元菲解释(shi)称，近期N型(xing)多晶硅复投料现货(huo)价格维持在34500元/吨(dun)，大幅升水期货价(jia)格。从期现回归的角度来看，多晶硅期(qi)货价(jia)格仍(reng)有一定的上涨(zhang)空间。