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需求端🥾，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲😠、日韩等国需求持续下降🩲，越南🥕🌽、印度等国需求增加👝🥬👗。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润🥭🍆🥬，生产积极性高。若维持当前的利润水平🥻，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨🤬👚🤍，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行。

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9、自(zi)6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引(yin)领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合(he)约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年，三季度(du)属于传统淡季，消费难有支撑(cheng)，四季度猪肉消(xiao)费量因节日（中(zhong)秋、国庆、春节前备(bei)货）阶段性回升，但(dan)整体增长有(you)限。但供(gong)应端逐步增多，根(gen)据往年(nian)价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对(dui)消费电子(zi)、机(ji)器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产(chan)集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降(jiang)本(ben)增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核(he)电），电(dian)动化智能(neng)化大趋势下电动智能汽(qi)车渗(shen)透(tou)率增加。

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2、然而，荣昌生物的核(he)心产品就(jiu)两款，本次交易的泰它西普对公司(si)业绩影(ying)响很大，也是公司A股和H股估(gu)值的重要组(zu)成部分。一旦剥离出去，公司估(gu)值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之(zhi)一。因为NewCo模式(shi)会导致(zhi)荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱，反而会加大公司财(cai)务压力(li)。