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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🥥👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🧄🩱👚🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒👙💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💗。在流动性和增量资金方面👙👄🥻🥝，目前利率仍处于较低水平🍒😻，资产荒趋势依然存在。上半年👠🥥🥭👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💌🥻🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏👙🥭👘，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨(zhang)概率相对较高。会议前两周，化工(gong)、电力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率(lv)相对较高。会议后一周，军工、农(nong)林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率相对较高；会议后两周(zhou)，石油石化、环保上(shang)涨概率相对较高(gao)。

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