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本周沪指涨跌幅-0.25% 🍆🍓🥥🥕，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%😈💔👗。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大👡😡。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开(kai)始回暖，但仍未达到疫前常态(tai)化增速(su)，未来是否(fou)能持续性的(de)修复改善，仍需(xu)密切跟踪(zong)。消费如再(zai)度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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细分子行业看，白酒方面(mian)，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五(wu)粮液、泸州老窖分别涨超(chao)400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白(bai)酒(jiu)持续扩容，叠加(jia)品牌护(hu)城河(he)与定价权，龙头公(gong)司盈利增长确定性强，推动股价稳(wen)定(ding)上(shang)涨。另外，安井食品、东(dong)鹏饮料、千(qian)禾味业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

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1、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称👚🍆，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元🥿，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🍈🍒，再创新高🥦🥑。

2、维持(chi)年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通(tong)胀，红利底(di)仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛(niu)市上半场是金(jin)融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实(shi)物(wu)再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹(dan)性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍(reng)维(wei)持红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长的哑铃型配置思路。