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*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除。公司不存在主要银行账户被冻结的情况👿，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确😠，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会🍈。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前👚，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🥝。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段🍓🥒🍎，6月初或进行立法会议🤬😡💖。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛👡🤍👿、价格接受能力强🍓，一旦监管方案明确💖🧡，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融(rong)再(zai)通胀，权益(yi)资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是(shi)实物再通胀，实(shi)际利率下行与资产价(jia)格(ge)上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷(dai)渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛(niu)市上半场(chang)的金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点(dian)在(zai)于通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配置思路(lu)。

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2、对于本轮伊以冲突🍆💔💔💌，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上🥑，中美谈判结果落地🩲、国内经济平稳运行💘🥾👚🍓，在新的宏观变化出现之前，具备产业趋势支撑🍉🩱、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。