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战略上🥕💕😈💗👡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👛🍋、各类主题机会活跃🤬，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🩰。但战术层面🥦🍏，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥕👅🥿，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🎒。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍈💓🧡💞。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💌🍎💌🍍👚，是盈利很强的牛市🩱🥕🩳💋，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💔👚，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👛，二季度开始盈利快速上行🍑🤬💗🍍。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行😈👄💖🥕。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依(yi)然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科(ke)技风(feng)格占优的可能性较大。

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