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本周(zhou)市场各指数全面上涨(zhang)，上证综(zong)指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨(zhang)5.69%，北(bei)证50指数上涨6.84%。

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1、1、宏观。海外方面🍏🩱🥭，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💕，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🤬。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面💯👞🥕，一是👡，加征关税阴影下🥝🥑，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💯👄，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨💟👗，运往美铜市场的量级无法估算🍆👢🧡，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🤬🍆🥕，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍎，关注美国232调查结果出台后美铜表现💔；二是💗🌽，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🌽，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现🧡🍌🩳，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💓，而铜“博士”与全球经济息息相关🍉，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥝💕；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍇😈😻👄💗。国内方面🍊🥬🥿😠🩰，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥒💌🩳🥦，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力🩱💔🥑，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、短期金融搭台(tai)，成(cheng)长唱戏(xi)。海外(wai)AI算力产(chan)业链(lian)继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。