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对市场而言👞🍋🤬，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡👘👗🥔，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍓，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🤍🍌，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面👘🩲，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🥦💌🥝🍉，短期流动性边际趋紧🥑，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动🩰👙💓😻，反而可以更为积极地介入🧅👡，以更低的成本买回优质的资产😠👞🥬🥥，但前提是要留好“子弹”。

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（一）氧化铝：随着利润修复🌽👜👢，前期减产产能逐步复产🤍💕，叠加新投产投放顺利🩳💓，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👚🍄💝🥾，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前💕，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看👜，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👙🩳，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🥥，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度🍅🤍🥦、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎💯👛💞👜。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🧅🍆👢。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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当地时间6月28日(ri)，原本(ben)被传在以色列13日首(shou)波空(kong)袭中丧生的伊(yi)朗最高(gao)领袖政治、军事及核事务高级(ji)顾问阿里·沙(sha)姆哈尼现身伊(yi)朗国家电视台(tai)节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机，但目前无法公(gong)开。

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据联合调查组工作人员(yuan)介绍，被举报的“前公公婆婆”没有(you)利用(yong)原职务之便，谋取(qu)不正当利益，联合调查组向(xiang)举报人当面回复后，未再公(gong)开发布核查情况(kuang)。

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