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下跌中(zhong)的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美(mei)元指数从(cong)低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美(mei)元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不断推迟降息(xi)时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美(mei)债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港(gang)股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三(san)季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共(gong)债务与(yu)GDP之比(bi)将从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧(jiu)的诉求以及美国(guo)财政部(bu)回补TGA账户(hu)需求，可(ke)能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发(fa)美元进一步走(zou)弱。

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