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③下跌中的(de)收敛或来自美联储加息或(huo)推迟降息，美(mei)元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌(die)幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概(gai)率不大。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍊，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动😠。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💞，算力供应链（AI服务器💋🍊👅🤬、PCB💞🍊💞、ASIC芯片💘🥔、光模块🍆👚、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥔🍇；应用环节需要持续跟踪观察🍍🍈🥦，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🩳🍄🥭💓，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍇👄💞，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🌽🥾🤬；3）建议开始重新关注政策信号🥻👿💟😈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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