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CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显👝🥔💝，贵金属板块强势上涨💓🧄，黑色建材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强😡，波动率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🍍💔💞，各子策略全部获利👝，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🍅。展望下半年🍋👠，在美联储降息的大周期中🩳🧅🍈，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🎒，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大👿👛，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高🍓😈；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置🤍🍑🥭。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年💝🍄，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👘👛，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月👚🍒🍈，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥑🍍，美铜带动全球铜贸易格局转变🍇，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局🍉🥿🥕🥦，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🎒😈，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍄😻；二是💕🥝🤍👗👗，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🧄🍈🥕😠，中长期矛盾难解💟🩱，也成为多头倚仗💌🍈，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍈🥦😈，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👄😠？笔者认为，这种风险存在但概率不大💕🥕💯🍇🥝，但高升水风险不容忽视🍋🥒💔，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥻🥭，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👚🩱。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍆🩳，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍎🩲。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🧄💌，面临再次补库🧡🤬🍍，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看🧅👢🥻，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍒🥔，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💘🍑。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果💕💕🥒；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🎒👛💗🍋。