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我们推荐海外通信板块👅👝。我们认为今年是算力基础设施标的的业绩兑现年，EPS值得期待🍆🍍；算力需求持续的背景下💌🥒😠，估值有望企稳🍉🥒🍅。我们建议关注四大细分板块：1）低成本🎒🩱👄、低功耗的AI ASIC景气度提升💓👞🍋，AI ASIC芯片设计厂商业绩兑现🍏🍏；2）AIDC以太网渗透率提升带动以太网生态内交换设备厂商业绩兑现🍍🍈🌽；3）AI芯片需求驱动800G/1.6T光模块同步放量🥥；4）关税和宏观经济不确定性下🍇，积极通过分红和股份回购进行股东回报的防御型标的🍑👞🧅🥒。

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近日，北京奕斯伟计算技术股份有限公司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递交《招股书》🥾🥒🥥🍑。若成功上市，奕斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一股”🍊😡。

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此外👄💘🍅，大消费、大科技题材普遍走低🥒👡。其中🥦🍑👞，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%🥒👘🍄，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续回调💌🍉🌽，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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最后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年(nian)也仅(jin)微升(sheng)至17.7%。公司解释称，2023 年(nian)下(xia)滑主因“以价(jia)换量” 抢占(zhan)市场份额，叠加宏观经(jing)济疲软导致存货积压及减值(zhi)增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛(mao)利率(lv)依旧(jiu)处于低位。

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1、柯尅(kè)比曏(xiǎng)該(gāi)報(bào)透露，英國(guó)電(diàn)信計(jì)劃(huà)在本世紀(jì)末前削減(jiǎn)超過(guò) 4 萬(wàn)箇(gè)工作崗(gǎng)位，竝(bìng)削減 30 億(yì)英(ying)鎊(bàng)(bang)（40 億(yi)美元）成本，而這(zhè)(zhe) “尚未完全體(tǐ)現(xiàn)人工智能的潛(qián)力”。

2、降息方面，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累(lei)计降息50个(ge)基点的概率为0.6%。