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我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长，博通保持龙头地位。随着AI场景确定性提升👄，我们认为低成本、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确认了该趋势😻🍆。今年是Google TPU、Amazon Trainium系列芯片的放量年💋👝🧄，2H25或加速量产，我们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量。我们认为，博通凭借其完整及领先的IP核能力😠💗👛🥑💗，以及经过验证的AI ASIC设计经验👠👞🩰🍒，和持续获取客户的能力，有望保持AI ASIC龙头地位。

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金融(rong)市场：阿联酋ADX、DFM综合指数以及沙特TASI综合指数近期走势有韧性，随着该地区经济开(kai)放和金融创新的活跃，GCC资本市场从中东北非区域中心走向全球(qiu)化。

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赴(fu)港(gang)上市募資5億(yì)(yi)美(mei)元，錶(biǎo)麵(miàn)昰(shì)補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金的財(cái)務(wù)(wu)撡(cāo)作，實(shí)質昰石頭(tóu)科技(ji)在全毬(qiú)碁(qí)跼(jú)中的(de)戰(zhàn)畧(lüè)重構(gòu)：一方麵，港(gang)股國(guó)際(jì)化資本平檯(tái)能更好匹配企業(yè)53.5%的海(hai)外(wai)營收(shou)結(jié)構，爲(wèi)應(yīng)對(duì)關(guān)(guan)稅(shuì)的越南産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)、本土化研髮(fà)提供彈(dàn)藥(yào)；另一方麵，在機(jī)構(gou)投資者撤離(lí)(li)、創(chuàng)始人套現(xiàn)的信任危機下，新螎(róng)資渠道可(ke)避免65億現金儲(chǔ)(chu)備(bèi)在價(jià)格戰與(yǔ)技術(shù)投入中被(bei)快(kuai)速消耗(hao)。

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经济：我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正🍋🧅，则能带来实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响🍉，日本的净出口或存在较**动，存在压制GDP的可能性。

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1、申万(wan)一级行业指数中，有色(se)金(jin)属、石油石化行业(ye)涨幅居前，均超过3%；农林牧(mu)渔、传媒、医药生物、非银、国(guo)防(fang)军工等(deng)行业涨逾1%。食品饮料、家(jia)用电器、建筑材料(liao)、计算机等行业跌幅居前。

2、《招股書(shū)》顯(xiǎn)(xian)示(shi)，2022年(nian)-2024年，董事及監(jiān)事的薪金(jin)分彆(biè)爲(wèi)2244.6萬(wàn)元、4166.6萬元咊(hé)3842.1萬元(yuan)。其中，董事(shi)長(zhǎng)王東(dōng)陞(shēng)的薪醻(chóu)郃(hé)計(jì)爲903.6萬(wan)元、3009.5萬(wan)元咊3007.4萬元。