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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🍓👞，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间🍄🧡🍇。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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上述研报列举(ju)了过去十年持续成(cheng)长的TMT行业(ye)作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面(mian)，电子指(zhi)数PE变化幅度约下降40%、计算(suan)机下降41%、传媒下降51%、通信(xin)下(xia)降80%；盈(ying)利层面（利润变化），电子(zi)增长27%、通信增长30%、计算机下降(jiang)23%、传媒下(xia)降36%；股利收益率层面，TMT四个(ge)行业的股利收益率基(ji)本都在5%-10%附(fu)近

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注：中证银行指数近5个完(wan)整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业(ye)绩不预示未来(lai)表现。

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目(mu)前黄金(jin)市场正处于多重利多因素共振阶段：地(di)缘政治(zhi)风险溢价上升、美联储降息预期强化、美元资产吸引力下降(jiang)，以(yi)及央行(xing)储备调整等(deng)均支撑其价格维持强势。

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1、Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警告称，通胀压力尚未完全消退🥻💝🍉，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税，进口商👝💗、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中🍍💯👜。”

2、以色列和伊朗周日发动新一轮袭击😈，造成平民伤亡🍊💘🍓💗，并引发了对更广泛地区冲突的担忧👿👄🍋，两军都敦促对方平民采取预防措施应对进一步的袭击。