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2H25数据(ju)中心供电协议政策(ce)有望明确(que)，看好数据中心溢(yi)价(jia)协议年内落地，建(jian)议关注(zhu)市(shi)场化(hua)发电企业(ye)短期(qi)催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心(xin)驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式(shi)暂时驳回，主(zhu)要(yao)由于担(dan)忧定(ding)向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重(zhong)新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段(duan)，6月初(chu)或进行立(li)法会议。我们认(ren)为监管部门(men)在重新(xin)评议后或(huo)认可定向(xiang)协(xie)议模式，并附加(jia)补(bu)贴其(qi)他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据(ju)中心建设(she)需求旺盛、价格(ge)接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地(di)可能性较大，或对(dui)发电企业形成催化(hua)。

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2、需求：周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨、周度磷酸铁锂库存环比增加3302吨至86102吨。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh🧄💓，三元环比减少1.1%至7.34GWh👚💋。据乘联会💟，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆🍄，同比增长28.2%，环比增长12.1%。

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今年以来到目前为止👜👞👢🩰，国内汽柴油共经历了“四涨五跌二搁浅”，涨跌相抵，以92号汽油为例，累计下调幅度为0.47元一升。而随着明晚油价上调，今年以来国内油价调整将变为“五涨五跌二搁浅”的格局😻💖，打了个平手🩲🍄🥻💘💌。

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1、展望A股后市👗，待相关事件充分消化后，或不必过度悲观🧅🍇👘🩲👠。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力🤍🍈，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化💯，此外👠👿，消费行业业绩整体更具韧性🩳💛💖💯，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

2、据中国(guo)证券报记者统计，2025年一季度，五家保险资管公(gong)司合计(ji)实现营业收入约26亿元，同比增长近(jin)8%；合(he)计(ji)实现净利润约11亿(yi)元，同比增长约23%。